一、GIS行业现状概述

   1、地理信息作为国家的重要基础设施，机遇和挑战并存。

      长期以来，GIS软件被定义为行业应用软件，以至于一直没有得到重视。而事实上，GIS软件中既包括平台软件也包括应用软件。其中GIS平台软件是所有地理信息应用系统的二次开发平台(根据资料显示，超图软件的SuperMap GIS平台仅在国内就有超过700家二次开发商)，各类地理信息应用软件是通过GIS平台软件来存储、访问和管理地理信息数据的。GIS平台软件是介于操作系统和数据库之上、应用系统之下的广义中间件，其应用范围极为广泛，涵盖了政府和企业几十个细分行业，是智慧城市和众多电子政务建设的重要基础性软件。GIS平台软件在地理信息领域，就相当于IT中操作系统的地位，处于非常核心的位置，一旦GIS平台软件被攻破，系统中所有地理信息数据及其他相关数据将完全暴露。当前地理信息系统应用绝大多数为网络应用，因此没有GIS平台软件的安全，就没有地理信息的安全。GIS平台软件的自主化和国产化替代对于国家信息安全有着极为重要的意义。

     2、 近年来，国内地理信息产业发展迅猛，但也亟需产业升级转型。

    据了解，近年来，国产自主GIS平台软件技术发展较快，市场份额快速上升，国内市场份额达到40%左右。但由于此前国外品牌长期垄断市场，历史存量依然很大，超过60%的系统依然使用外国(主要是美国)的GIS平台软件。随着地理信息技术和相关知识的普及，GIS平台软件的市场规模不断扩大， GIS 软件市场增速平稳，预计 2021 年市场规模将达到 321 亿元。根据中国市场情报中心统计，2015 年 GIS 软件市场规模约为 162.0 亿元，比上一年增长了 13.5%，其中，基础平台软件销售额为 7.59 亿元，应用 平台软件及项目技术开发服务销售额为 154.42 亿元。根据中投顾问产业研究中心数据，2017 年我国 GIS 软件市场规模估计为 201 亿元，预计 2017-2021 年 CAGR 约为12.40%，预计 2021 年市场规模将达到 321 亿元。平均还以每年15%的速度在增长，成为增长速度最快的基础软件类别之一。2009年，国内GIS基础软件平台龙头被美国公司ESRI所掌控，到2016年，情况发生了变化。根据赛迪网联合中国市场情报中心数据，2015年，国内GIS基础平台软件市场，公司以31.6%的市场份额首次反超美国Esri公司的29.0%，位居首位。进入21世纪，大数据的使用将成为未来提高竞争力的关键要素。大数据时代对基于空间和时间维度基础之上的信息共享、信息整合、信息挖掘的强劲需求，更为GIS平台软件的发展带来了巨大机遇。

二、GIS行业竞争分析

          1、传统GIS行业格局已然形成，但随着互联网革命也亟需改革升级。

          总体来看，地理信息行业的上游主要做数据采集和处理如：遥感，地面测量，航空摄影，热点数据等。中游产业是GIS平台，主要供应商有超图、Esri，中地数码，武大吉奥等，其中有大型全功能GIS平台的主要就是超图和Esri。下游产业是应用开发，基于GIS平台可以做智慧城市，国土，水利，不动产，林业，环保，水利等200多个细分行业。整个行业中，上游和下游企业有数千家，中游做基础GIS平台软件的只有少数企业，他们占据着技术制高点。超图、中地数码等GIS平台软件公司最核心的竞争力就是GIS平台，它打破了国外产品三十年的垄断。放眼未来趋势，随着计算机技术的发展，存储和网络带宽的瓶颈已经被打破，以前应用面很窄的GIS技术现在已经逐步应用到社会的各个方面，GIS平台的发展也会影响到各个细分行业。

        2、国内GIS产业发展有国家政策支持，但国际化才是企业最终出路。

        国内政策大力扶持地理信息产业市场发展。在第二次全国土地调查中，中央财政批复经费 21.16 亿元，地方各级财政批复 130.9 亿元，总财政投入 超过 150 亿元。相对于国土二调，国土三调提出许多新的要求，包括城乡土地一体化管理、内外业一体化调 查建库、GPS+移动采集技术的应用、调查精度更高等，预计新的技术手段将得到更广泛的应用，GIS 软件的投入有望超过国土二调的水平。2012年 12 月，国家测绘地理信息局启动智慧城市时空信息云平台建设试点，截至 2017 年 12 月，已有 46 个城市被列为试点城市，其中 4 个城市建成并验收。

        国内外竞争格局正在被打破。目前，世界上主流的GIS厂商主要在美国，除此之外就是中国企业，相比而言欧洲、日本、韩国的GIS产业规模非常小。近年来，国内部分GIS软件厂商重视技术创新，掌握了多项核心技术和发明专利，并在云GIS、二三维GIS等新兴技术领域一定程度上还引领了行业的技术趋势。此外，部分国产GIS平台软件(如超图的SuperMap GIS)还实现了出口，虽然海外收入规模还只占总收入的10%左右，但用户分布却已经超过100多个国家和地区，其中包括对产品要求非常苛刻的日本市场。国外主流GIS厂商(如ESRI、Intergraph、MapInfo和Bentley等)的GIS平台软件主要基于Windows内核，无法原生支持和兼容国产Linux操作系统。其号称支持Linux操作系统是通过安装额外的Windows虚拟环境来支持运行。这种技术架构，不仅性能低，而且依然无法摆脱Windows环境。此外，上述国外GIS品牌还不支持国产数据库。而我国自主GIS平台，如超图的SuperMap、中地的MapGIS等，在国家863计划项目支持下，完成了内核的技术改造和升级，原生支持国产Linux服务器和工作站操作系统，以及国产数据库，并在一些行业应用中得到验证。

三、GIS行业发展趋势

      1、GIS发展就必须紧跟云计算、人工智能等IT技术热点。

     随着微小卫星、激光雷达、立体摄像头、点云处理技术、高精度定位与室内定位等技术取得重要进展，可以预见的是，智能化测绘、遥感、导航无人机、测绘测量机器人等AI新技术和应用工具的发展，必将使地理信息的数据采集和成图手段更加自动化、实时化，而GIS必然会面临数据暴增、计算密集、高并发等方面的挑战，从而进入全新的技术升级阶段。事实上，GIS始终建立在IT技术基础之上，IT技术的进展也必然推动GIS进入新的发展阶段。若要支撑智慧城市的建设，GIS发展就必须紧跟IT技术热点，运用新一代的生产力工具。云计算理所当然的成了大家首先想到的IT解决方案。它能够供实时可用的IT资源，来支撑海量空间地理数据的发现、获取、处理和应用，并满足多终端设备、超大用户量的高并发访问，解决了传统IT架构中基础设施集约利用、扩容不易、管理运维复杂等难题。     

      2、GIS市场整合加速，行业新格局有待形成。

        GIS市场整合加速。绿色商业是近年来非常火的一个概念，它不仅是体现环境保护意识、资源节约意识和社会责任意识，尽可能满足消费者的绿色需求，更要通过系统的设计、合理的规划，从而达到企业的经营目标和发展的可持续性。这会对企业带来新的机遇，那就是从根本上改变用户的思考方式，带来全新的、更符合当下商业模式的产品。2012年，GIS市场出现了大量并购案例。例如，DigitalGlobe公司以900万美元收购了GeoEye公司，亚马逊收购 UpNext公司，Esri公司收购GeoIQ和Maptel公司，TerraGo Technologies公司收购Geosemble公司。2013年以来，超图软件先后收购了上海南康、南京国图、北京安图，以及上海数慧，并购的公司跟行业上下游有关，从基础平台到行业应用。

      云GIS应用层出不穷。国内的超图公司推出的地图慧，面向大众提供在线地图绘制和地理分析服务；面向企业客户及合作伙伴提供在线地图数据与 API 服务，为行业用户提供在线 GIS 应用服务。也有很多初创地图公司，提供免费和付费的在线制图平台服务，面向使用者个人的收费，提供数据云存储、离线数据和API，比如Mapbox、智图、地图无忧、兰图绘、GeoHey、Wayz、Carto等。地图数据作为各种移动应用的基础和重要入口，本身是靠免费来吸引用户，所以谷歌、百度、腾讯、高德等地图都不会对基础服务进行收费，而地图数据的采集、更新、表达又是一个极为浩大的工程，所以必须依靠增值服务进行盈利。

     2、GIS已经开始步入云时代。

    早期的GIS是很小众的专业技术，受互联网和云计算的影响，地理信息产业链上的业务将来都将逐步迁移到云端。随着技术变革和需求应用，GIS产业也不断开疆拓土，直至如今全面与互联网相融合，迈入云GIS时代。不可忽视的是，互联网巨头跨界收购和下一步推出“接地气”的应用，这对于地理信息企业来讲是机遇也是挑战。借力互联网转型，结合大数据，探索地理商业智能，将是未来GIS产业的发展方向。目前，我国地理信息平台软件技术日渐成熟，二三维一体化、云计算和移动GIS得到应用，一方面可以支持使用GIS软件，搭建云应用。另一方面，可以在各种终端上使用移动GIS。此外，大部分GIS平台软件还实现了公有云服务的对接。

       GIS将不仅仅是简单的地图显示和查询，企业还会在云端提供更多的分析和数据处理功能。GIS随着“软件即服务”交付模式的发展而继续发展。地理空间技术将会逐渐集成到主流应用中去，如企业资源计划(ERP)系统、商业智能、设计和电子政务等。

      三维可视化、激光雷达和测量仪器的快速发展推动了三维数据和真三维GIS的发展。在地理空间工作流程中，更大程度地利用点云来获取基础设施特性和地形特征将成为一种趋势。点云是一种性价比更高的扫描技术。

      过去几年中，Web浏览器出现了令人难以置信的创新和进步，它已成为许多现代应用程序的一个重要组成部分。现代浏览器中的一系列新功能正在因HTML5的出现而丰富，它是在线地图的首选技术，也是用户生成内容在各个学科中兴起的驱动力，同时地理信息(VGI)和众包技术是收集用户生成内容的最佳方式。利用众包数据来收集和管理地理空间信息已成为一种趋势，但有时候这些数据也会存在错误。许多在线资源分享的信息可能不正确或者已经过时。

     四、结束语

      1、云GIS标准和技术有待形成。

      一是各地政策法规的不一致，一定程度上阻碍了产品的标准化。GIS厂商都在努力将GIS软件部署到云端，但缺乏针对GIS产品的统一标准和技术支持。许多国家的政府已经发布国家安全和个人隐私的相关规定，为了要满足当地政府的法规，这将会影响到全球GIS市场的产品标准化。二是国内没有重量级的开源GIS工程或组织。需要广泛尊重开源GIS软件著作权的拥有者，按照开源软件所采纳的许可证办事，只有这样，开源GIS软件才能得到长足发展。众所周知，中国的知识产权保护力度不够，不仅仅阻碍了GIS软件产业的发展，也阻碍了开源GIS软件的发展。

       2、具有中国特色的行业云发展迅猛。

       权威IT咨询机构Gartner分析曾指出，行业云将成为中国云计算市场的一项显著趋势。在多种云形态中，行业云的位置更加突出。在国家大力发展智能制造、智慧城市、物联网、5G、人工智能等大型数字化产业的趋势下，行业云等专用云平台将进一步快速发展。IDC预测，行业云未来5-10年中将保持双位数增长。每年都会出现十几个新的行业协作云，有助于促进数字化转型，简化行业价值链，推动创新。近年来，在国家政策大力引导和产业各界的共同推动下，我国政务云行业发展迅猛。一方面从政务云区域建设情况来看，根据统计，目前我国政务云市场规模已接近300亿元，全国超九成省级行政区和七成地市级行政区均已建成或正在建设政务云平台，政务云用云量增长迅猛，超过了传统产业、金融、互联网等其他行业。

       3、在互联网的下半场革命中，GIS行业将发展壮大。

       每一次变革都是一个机遇。2018年中国地理信息产业总产值将达6200亿元，而且随着GIS和其他产业的融合入，市场内涵也在逐步延伸和放大。机器学习，区块链，物联网和分布式计算等新兴技术正在成熟并融合到位置智能中，为企业为用户提供空间洞察力。总体来看，能够看到中游GIS软件厂商非常希望进入到二次开发中来，这样便会对下游厂商形成很大的竞争，但是下游企业拥有非常丰富的解决方案经验，对中游企业来说，轻易地赶超也是不太可能的。这样的局面最终促使行业出现了一个相对稳定的局面。因此，GIS云化是发展趋势，企业还应从自身角度出发，探索新的商业前景，是企业与竞争对手之间拉开距离的唯一途径。

       持续发展依然存在不确定性。在我国的目前商业环境中，中下游的GIS软件企业确实面临着一些问题。比如很多企业用户和个人不愿意为软件的使用支付相应的费用。虽然我国已经制定大量知识产权保护的法律法规，对软件知识产权保护的市场文化已有较大改善，但盗版现象依然比较严重。就算是不用盗版的企业，特别是在面对中国的消费习惯中，很多时候倾向于为解燃眉之急的一锤子买卖。因为迫切现实需要，可以接受初装的费用，但是很多企业和个人不愿意为在线服务、产品升级而继续付费。面对这些问题，地理信息行业急需有效的措施加以改变，才能持续发展壮大。